ショート連載コラム

COLUMN

身もふたもない話だが、投資家が最終的にどれだけの投資利益を得られたかは、 それぞれの投資家がどれだけのリスク(時間的なリスクを含む)を引き受けたかに 依存するのであって、個々の投資有価証券や金融商品を投資家に販売する 販 […]

2022年3月31日、独立系大手投資調査会社の米国モーニングスターは、 北米、欧州、アジア、アフリカ地域の 26 市場において、 投資家の「ファンド手数料・費用」についての評価を発表した (ある市場の投資家がミューチュア […]

2022年12 月 16 日に決定した与党(自民党と公明党)の 2023 年度/令和 5 年度税制改正大綱が大きな話題となっている。 中でも、大きいのは資産所得倍増プランの目玉と言われる 「NISA の抜本的拡充・恒久化 […]

2023年2月7日付けのモーニングスターによれば、 「三菱UFJ国際投信が設定・運用する 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の純資産残高が 2月6日に国内の全公募投資信託(ETF除く)でトップになった。 […]

資産運用についての推奨や提案の内容は、個人や所属する組織の偏見(バイアス)、 利害関係に大なり小なり影響を受けてしまう。 判り易いのは、 【B】アウトソースCIO(法人のCIO機能のアウトソース)や 【C】(年金)コンサ […]

 繰り返すが、公益法人の資産運用を『適切』に保ち、 その『持続可能性』を高めてゆくためのカギとなるのは、 適切な資産運用責任者(CIO)の確保と育成である。 ①内部人材の育成(能力の引き上げ) ②能力の有る外部人材の法人 […]

組織の資産運用責任者(CIO)には、 これまで紹介した専門知識・専門能力の他にもう一つ、 絶対に欠かせない能力が有る。 それは専門知識・専門能力をアウトプットして、 組織にちゃんと伝え、組織をリードし続けられるコミュニケ […]

前回は資産運用責任者(CIO)に求められる専門知識・専門能力について列挙した。 (年金)コンサル(その他一般の金融機関サービス)に頼る場合の留意点について、 列挙した同じポイントから比較したい。 著者の金融業界における長 […]

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