弊社のアドバイスで用いている「市場平均指数連動型ETF」。今回は、なぜ市場平均指数連動型ETFを用いているのか、学校法人・財団法人のような公益法人の運用の観点から説明していく。 市場平均指数連動型ETFとは […]
日本国債による基金運用を行っている学校法人・財団法人にとって、特に足元は、グローバル分散投資へと切り替える良い機会である可能性が高い。日銀によるYCC政策転換の蓋然性がこれまでよりも高まっている中、債券価格 […]
株式に続いて、今回は不動産投資についても考えていきましょう。 伝統的な投資手法として、債券・株式・不動産という３種類がありますが、 先に結論を申し上げると、不動産も株式と同様に インフレに比較的強い（資産が膨らむ可能性の […]
2023年2月7日付けのモーニングスターによれば、 「三菱ＵＦＪ国際投信が設定・運用する 「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の純資産残高が ２月６日に国内の全公募投資信託（ＥＴＦ除く）でトップになった。 […]
今回は金融機関大手クレディ・スイス・グループの一部の債券が無価値に なったことに関して、債券運用についての教訓となる点も含めてお伝えします。 ニュース報道によれば、同社が発行した劣後債の一種である 「AT１債」（Addi […]
株式というのは学校法人の皆様にとってあまり馴染みのないものでしょう。 寄付で得た株式の管理以外ではあまり接することはないかもしれません。 しかし、資産運用全般において株式は重要なパーツになりますので今回は取り上げます。 […]
資産運用についての推奨や提案の内容は、個人や所属する組織の偏見（バイアス）、 利害関係に大なり小なり影響を受けてしまう。 判り易いのは、 【B】アウトソースCIO（法人のCIO機能のアウトソース）や 【C】（年金）コンサ […]
今回は、公益法人協会主催セミナー『資産運用（特に債券投資）の基本』をご案内させて頂きます。 ◆セミナーパンフレット ◆セミナー内容 公益法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人などの非営利法人の方々を対象にしたオンライン […]