著者が経営している投資助言会社ではクライアントに対して、外貨建て資産を含んだ、株式ETF、REITETF 債券ETF、その他日本国債などでポートフォリオ運用を長期継続し、それらから払い出される各市場平均水準のインカム収益 […]
前回は目標利回り設定の理由を具体的にどう置くのか事例について考えました。 今回はさらに、目標利回りの設定時にインフレ率をどう考慮するのかについて考えていきます。 ■そもそも運用目標利回りの設定にインフレを考慮するべきか […]
学校法人が資産運用について目標利回り設定を置く上では皆様が納得できる理由が必要性かもしれないと前回は述べました。 今回は具体的にどう置くのか事例について考えていきましょう。 前回に引き続き、「大学法人における資産運用状況 […]
某法人は、株式ETF、REITETF 債券ETF、日本国債などでポートフォリオ運用を開始して、間もなく12年になる。 先日、その法人の監事からご質問を受けた。 それは、「財団法人として安全性の高いポートフォリオ資産運用を […]
(公財)公益法人が実施した法人資産運用アンケート2023では、「インフレにも負けないで事業の維持・拡大していきたいという意識と意欲の高まり」が顕著だった。 しかしながら、「インフレにも負けないで事業の維持・拡大を遂行する […]
前回に引き続き、「大学法人における資産運用状況調査（大学経営協会より）」のアンケート結果を勘案しつつ、今回は実際の目標利回り設定の仕方等について考察していきます。 回答の前提：私立大学183校の回答、生徒数で下記の通り私 […]
公益法人協会が行った「資産運用アンケート2023」の結果についての報告書をお届けします。今回のアンケートでは顕著に資産運用におけるポジティブな変化が見られました。 公益法人だけでなく、学校法人、その他法人の皆様も資産運用 […]
今回は、学校法人が資産運用において、実際に運用利回りをどのように設定しているか、アンケート結果を検証しつつ、如何に設定すべきかを考えていきましょう。 アンケートは2022年7月に調査された「大学法人における資産運用状況調 […]