今回は、私学経営研究会主催セミナー『資産運用管理のポイントと留意点』をご案内させて頂きます。 ◆セミナーパンフレット ◆セミナー内容 全2回となっております。 第1回目には、『新たな資金運用による財政基盤の強化』 をテー […]
一般的に、リスクの高さから投資対象として避けられがちな新興国債券やハイイールド（ジャンク）債。しかし弊社では、ETFによる分散投資を用いながらこうした債券も運用資産のポートフォリオに加えることを学校法人や財団法人等の公益 […]
以前、紹介した文科省の国立大学法人の余裕資金の運用に関わる通達や GPIFのHP上でも、資産運用においてガバナンス体制を築くためには ポートフォリオが重要だといわれてきました。 今回は、資産運用において必ず策定すべきとい […]
2022年3月31日、独立系大手投資調査会社の米国モーニングスターは、 北米、欧州、アジア、アフリカ地域の 26 市場において、 投資家の「ファンド手数料・費用」についての評価を発表した （ある市場の投資家がミューチュア […]
前回、前々回と株式と不動産について説明をさせて頂きました。 これら2つの資産は比較的インフレに強い特徴を持っています。 学校法人の資産価値を実質的に維持するためには、 物価変動に対応できる資産も保有する必要が本当に必要な […]
2022年12 月 16 日に決定した与党(自民党と公明党)の 2023 年度/令和 5 年度税制改正大綱が大きな話題となっている。 中でも、大きいのは資産所得倍増プランの目玉と言われる 「NISA の抜本的拡充･恒久化 […]
弊社のアドバイスで用いている「市場平均指数連動型ETF」。今回は、なぜ市場平均指数連動型ETFを用いているのか、学校法人・財団法人のような公益法人の運用の観点から説明していく。 市場平均指数連動型ETFとは […]
日本国債による基金運用を行っている学校法人・財団法人にとって、特に足元は、グローバル分散投資へと切り替える良い機会である可能性が高い。日銀によるYCC政策転換の蓋然性がこれまでよりも高まっている中、債券価格 […]